特宝生物拟募资6.08亿元 入列第二批科创板受理名

  3月27日晚间,上交所披露了第二批科创板受理企业名单,新增受理八家企业,其中福建籍的厦门特宝生物工程股份有限公司(简称“特宝生物”)入列。

  此前,本报报道了国金证券日前完成了对特宝生物的IPO辅导工作消息。而公开资料显示,A股上市公司通化东宝持有特宝生物33.94%的股权。

  另据特宝生物3月27日发布的招股说明书(申报稿)披露,此次特宝生物拟公开发行不超过4650万股,募集资金约6.08亿元,拟投向蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、新药研发项目以及慢性乙型肝炎临床治愈研究项目。

  3月28日,《证券日报》联系特宝生物拟进行采访,但公司相关负责人回应,目前处于静默期,不便接受采访。

  记者整理公开信息发现,特宝生物近几年营业收入逐年增加,且毛利率保持较高的水平,其中近三年主营业务毛利率平均值为87.86%。值得一提的是,虽然特宝生物主营业务属于生物医药行业,但实际控制人夫妇却是“跨界”经营的闽籍地产商。

  实际控制人夫妇系闽籍地产商

  而值得一提的是,实际控制人杨英和春兰皆系闽籍地产商,系英才房地产及龙湾地产的实际控制人,二人分别担任北京漳州商会会长和北京南平企业商会会长。

  据招股说明书,特宝生物董事长兰春,系清华大学建筑学学士、城市规划硕士,中欧国际工商管理学院EMBA,国家一级注册建筑师、高级工程师。在三位实际控制人中,只有孙黎系相关专业人士(公司共同创始人之一),系中国科学院微生物研究所硕士,在特宝生物担任董事及总经理职务。

  特宝生物认为,孙黎作为公司的总经理,并且是公司的技术带头人,其工作内容对公司的经营发展起到非常关键的作用,由此孙黎得到杨英、兰春的高度信任。近三年来杨英、兰春在公司的重大决策上一直与孙黎保持一致。其中,杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系。

  此外,公开信息显示,通化东宝持有公司33.94%的股份,但并未参与公司实际经营,特宝生物认为,通化东宝所生产的药品与公司的药品针对的受众群体和适应症完全不同,不存在利益冲突。

  拟募资6.08亿元

  对于此次申报科创板上市,特宝生物认为,预计公司市值35.45亿元;此前,2018年公司实现营业收入4.48亿元。发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第四款的规定:“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

  公司招股书显示,在2016年至2018年报告期内,特宝生物的营业收入逐期增加,各年度的营业收入分别为2.80亿元、3.23亿元和4.48亿元。此外,特宝生物产品具有较高的附加值,毛利率保持较高的水平,报告期主营业务毛利率平均值为87.86%。

  招股书还显示,此次特宝生物拟公开发行不超过4650万股,不超过发行后总股本的11.43%,募集资金约6.08亿元,将投向蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、新药研发项目以及慢性乙型肝炎临床治愈研究项目。

  而从公司财务数据上看,随着公司经营规模的逐渐扩大,公司资产总额总体上保持增长态势。报告期各期末公司总资产分别为6.43亿元、6.37亿元和7.08亿元。不过,虽然公司营业收入同比有实现逐年较大幅度的增长,但公司的盈利水平却仍受限,报告期各期末公司净利润分别为2680.28万元、516.86万元和1600.29万元。

  对此,特宝生物认为报告期内,公司的利润主要来自于主营业务。2017年、2018年公司利润水平有所下降,主要系公司预计负债和无形资产摊销计提比例、销售费用、费用化研发支出、捐赠等事件所致。

  此外,特宝生物也指出公司存在营收账款发生坏账风险,2016至2018年各期末,公司的应收账款账面价值分别为1.22亿元、1.5亿元和1.14亿元,占流动资产的比例分别为40.30%、50.79%和29.80%,占营业收入的比例分别为43.39%、46.43%和24.85%,应收账款金额及占比较高。未来期间,随着营业收入的不断增长,应收账款的总额可能继续增加,若催收不力或控制不当,则可能产生坏账的风险。

  厦门一业内人士对《证券日报》记者则分析认为,正是因为科创型企业前期研发投入比较大,前期业绩指标很多都没有达到要求。科创型企业大都为轻资产企业,最主要的资源是人力资源,而科创型企业过去在融资方面一直较为困难,缺乏抵押担保的资产,而科创板的推出则有望帮助优质科创企业解决这一问题。科创板的推出非常符合科创行业定位,与行业发展状态匹配。

  记者李婷

  原标题:特宝生物跻身第二批科创板受理名单 拟募资6.08亿元

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